El CRM relaciona toda la información que contiene gracias a las asociaciones que permite hacer entre los diferentes registros de ticket/actividad
- Asociaciones del ticket:
El primer paso que debemos realizar o comprobar con cada ticket en el que trabajamos es su asociación con el resto de los objetos personalizados disponibles en el CRM (proyecto/productos/etc).
Esta acción se describe en el procedimiento de uso interno de la herramienta, véase el apartado "Asociación manual de propiedades del ticket" de dicho documento.
Es de gran importancia cumplir con esta etapa del procedimiento para lograr la trazabilidad de cada ticket gestionado por el departamento.
- Asociaciones de las actividades:
Todas las actividades recogidas dentro del ticket también disponen de asociaciones que las enlazan con el ticket, además de a las asociaciones maestras del propio ticket. Esta asociación se define nativamente en Hubspot, para que toda actividad realizada en un ticket, se registre en el mismo, y, además, en los diferentes objetos personalizados a los que está asociado. Al tratarse de un comando nativo de la herramienta, no es editable.
Por ello, es común que, al redactar un correo, escribir una nota o crear una tarea en el ticket, la actividad se muestre como asociada a todos los registros en los cuales está asociado el ticket:
En ocasiones, por error o por algún malfuncionamiento de la herramienta, es posible que estas asociaciones registren actividades donde no corresponde, por lo que, para prevenirlo, es necesario revisar el campo de asociaciones de la actividad, previo a lanzarla al CRM.
De este modo, antes de redactar un correo o escribir una nota, es recomendable comprobar sus asociaciones, e indicar únicamente el registro en el ticket que corresponde:
Así, prevenimos cualquier problema que pudiera surgir a este respecto.