En ocasiones será necesario incluir correos redactados en Outlook (aún no registrados en el CRM) en tickets ya generados en Hubspot, para ello se dispone del complemento de "Hubspot Sales" instalados en nuestro cliente de Outlook
En este caso, partimos de una situación en la que tenemos un ticket en el CRM que estamos gestionando, pero nos interesa incluir en dicho ticket, una cadena de correos aún no registrada que estamos tratando desde Outlook.
Para ello, con el complemento instalado en nuestro cliente de correo de Outlook, en la ventana de redacción del correo de respuesta:
Marcaremos las dos casillas disponibles, en la sección del complemento, en la barra de herramientas de la parte superior.
Una vez redactado el correo, en el momento previo de realizar el envío del mismo, revisaremos los registros que se producirán, ya que únicamente registraremos el correo en los tickets.
Para ello:
Pulsaremos en el botón de registros y procederemos a buscar el ticket en el cual queremos registrarlo:
Y nos aseguramos de que no se registra en ningún sitio más.
Para ello, previo a enviar el correo, confirmamos que únicamente hay un registro, el ticket:
A partir de este momento, al enviar el correo, lo podremos ver registrado en el ticket indicado y podremos trabajar desde el CRM.
Podéis encontrar mas información este respecto en la documentación oficial de Hubspot.